Documentário sobre o último dos malandros, Bezerra da Silva.
Bezerra da Silva mal partiu e já deixou muita saudade.(mais abaixo).
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Bezerra da Silva vai onde a coruja dorme. Dos morros cariocas e da Baixada Fluminense vem uma das produções musicais mais interessantes do Brasil: canções feitas por trabalhadores, compositores anônimos garimpados por Bezerra.